您的位置 首页 理财知识

2016年理财规划师考试科目三级一科(CHFP)

理财规划师证书是国家认证的吗?最近有朋友说想要详细了解一下理财规划师证书,所以RFP小编最近整理了一下关于理财…

理财规划师证书是国家认证的吗?最近有朋友说想要详细了解一下理财规划师证书,所以RFP小编最近整理了一下关于理财规划师考试相关的信息来分享给大家。

理财规划师考试科目

三级一科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》

二级三科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

一级四科:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》

理财规划师报名条件

(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

国家二级培训师容易吗_国家理财规划师培训认证_国家物流师培训

(二)同时符合下列相应条件的,可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

(三)同时符合下列相应条件的,可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

国家物流师培训_国家二级培训师容易吗_国家理财规划师培训认证

理财规划师考试费用

理财规划师(CHFP)三级 认证考试的考试费为人民币280元。

中级理财规划师(CHFP)二级 认证考试的考试费为人民币380元。

高级理财规划师(CHFP)一级 认证考试的考试费为人民币580元。

补考考试费 人民币100元/科目。>>>点击咨询理财规划师考试报名时间或者理财规划师考试难度

理财规划师是国家认证的吗?

人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

理财规划师证书现在已经不再是国家认证的证书了,但是对于想要考高含金量的理财证书除了理财规划师证书之外其实还有其他的选择,比如RFP证书。

RFP证书是什么?

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 /f/ 查询。

国家二级培训师容易吗_国家理财规划师培训认证_国家物流师培训

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

RFP学什么?

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。>>>点击咨询RFP考试报名条件

RFP课程体系

国家二级培训师容易吗_国家理财规划师培训认证_国家物流师培训

RFP课程优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有六门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

RFP适用人群

RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

RFP证书含金量

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

本文来自网络,不代表55财经立场,转载请注明出处:https://www.0755circlehotel.com/licaizhishi/2617.html

作者: 55财经

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部