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2017年理财规划师(FinancialPlanning)考试科目及报名条件

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技…

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

2017年理财规划师报考条件

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2017年理财规划师报名流程

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报名一般分为网上报名和现场报名两种方式,符合条件的考生,可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名,或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。

第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。

第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。

第三、审核通过后,教考试费用,缴齐费用后领取或打印准考证。

第四、参加全国统一考试,考场由各省职业鉴定中心组织安排。

第五、考试结束后,三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。

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2017年理财规划师二、三级考试科目:

理财规划师(二级)考试科目:《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。

助理理财规划师(三级)考试科目:《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》。

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作者: 55财经

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