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一文看懂南宁百货(191218)股权转让的逻辑与走势

本文的内容将不定期更新,而且属于实例文章,有比较好的有价值的盘口我就增补到下面,都是一些经典的案例,所以如果对…

本文的内容将不定期更新,而且属于实例文章,有比较好的有价值的盘口我就增补到下面,都是一些经典的案例,所以如果对这个部分感兴趣的,过一段时间可以重新回看,更新的周期可能会比较长,也算是我自己对经典盘口做的资料库。

————————————◎1、南宁百货(191218)————————————

这票我上了,而且近距离观察了它的筹码博弈情况,所以对它的整个博弈过程有所了解,也是写这个案例的原因。

先说一下南宁百货的逻辑,我们先看看下面的这张表,进入19年12月份以来,市场一直有两个潜在的主线,第1个就是大科技,第2个就是股权转让,今年的股权转让概念频繁出妖股,而且都是一些一字筹码断层票,这一点市场可以说形成了一种共识。从九鼎新材、宝鼎科技、鼎龙文化、麦克奥迪等,每隔一段时间,江湖上就会出现一个新的带队龙头,那么南宁百货作为一个新的股权转让概念,它是有这种新的股权转让带头大哥的意思,当然这仅仅是一种逻辑的可能性,也有可能走不出来,这是在做这支股票之前的一种预判。

从走势上来说,它可能有几种可能性:①走成九鼎新材、宝鼎科技②走成麦克奥迪。③其它走势。事后来看走成了第③种,与之前的都不同,有点儿像走麦克奥迪的趋势,但又与之不同。

上面是从逻辑与走势上对个股可能的情况所做的提前的预判,至于走成什么样再观察。至于为什么参与这支股票我就不说了,有赌的成分,确定性并不是很高。这里重点分析的是它1218日的盘口情况。

我就直接说结论吧,这种属于卖方大资金衰竭所导致的涨停,其实涨停能够封住的概率还挺大。

为什么会想到南宁百货的筹码情况?主要是当时发生了高位股的炸板潮,看下图,这个我已经在上篇文章(※65)中分析了,但是因为我之前买了南宁百货,所以发生炸板潮时我第一时间把页面切过去,发现它的走势没那么惨,这是第一印象。

上面是同一时间漫步者的盘口,像万通智控等都一样惨。相比之下南宁百货,龙头漫步者的走势属于非常惨的。

当时脑子中还有一个模模糊糊的想法,但是并没有很细致的思考,后面炸板潮不久后,南宁百货涨停了,这个时候那个模糊的想法出现了,就是为什么炸板潮的时候南宁百货的走势还这么刚?

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下面从几个角度来论证上面的观点:

C、筹码分析

筹码角度来看看这支股票是怎么涨停的。下面开始编故事了。

先看看个股的资金,从大单净量上来看,一字板之前的大资金呈现出衰减的情况。到昨日,大单净量已经非常小了。大单净量基本上流出了18个点,已经是非常非常多了,可以看出里面的卖大已经是非常小了。(这一点用来解释今日的卖大为什么这么少)

下面我们再来看一下具体的博弈过程,从早盘来看筹码表现相对来说比较一般,但是整体上卖大的量也不是特别多,可以说与昨天相比的话,卖大基本上已经出来的差不多了,从整个博弈过程来看验证了这种思路,然后下面在这个,漫步者以及万通指控这些股票涨板的时候,我们看看发生了什么。

发生了什么?高位股炸板潮,那么这种情况下,正常情况下南宁百货应该与其有着非常惨烈的联动性才对,但实际上并没有,如果看图中的成交量是非常小的,说明什么?说明卖方大资金已经不行了,即卖方衰竭。

→所以,后面的新进大资金又进场封板,个股尾盘最终得以涨停。这整体上来看,这是一个因为卖大的衰竭而导致的涨停。

综述:盘口分析其实是以卖方大资金分析为中心,卖方大资金有四种状态:①死绝了。②惜售。③由不惜售到惜售,即分歧转一致的板。④先看看再说。第四种情况是最危险的,而且绝大多数涨停都是这种,从事后来看涨停封死,但是事前来看有非常大的不确定性。对于超短来说,这种涨停是否炸板呈现出随机性,属于跪求卖大不杀的类型。剩下的几种涨停板都是可以做的。

那么,如何来区别上面四种类型,实际上,南宁百货的分析属于关键点分析,即当其它高位股炸板时它本应该一同炸板但是没有,也就是说在关键点时没炸,这个时候就需要考虑上面卖方大资金的几种状态,综合来看,属于第一种,即卖大死绝了。这个时候就可以进场了,反正当日炸板的概率不大,当然,这个票次日是没有溢价的,但不妨碍当日进场,注意,不能以事后来看,没有意义。

————————————◎2、台基股份200214————————————

这票盘中憋了半天没上,最后还是炸了,即使不炸也是一个烂板,这种板的数量不再少数,我们从整个过程来解析下这支股票。

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A、周期

从指数周期来看,盘面没有主线题材,这为其一。其二则是拉了证券这个搅屎棍,指数周期对盘面赚钱效应的反映效果较差。

从超短周期来看,处于老周期个股退潮,资金试错新周期阶段。总体上来看,处于大周期的退潮阶段,这个时候做任何股票都需要谨慎。

从情绪周期来看。老周期高标相继补跌,无论是流感(联环药业、鲁抗医药、四环生物)、口罩(泰达股份)、云办公(三五互联)还是其它题材的高标,竞价都非常糟糕,从接力情绪上来说是不合格的。

从题材周期来看。老周期题材补跌,今日出现了疫苗概念,相关概念股莱茵生物、上海莱士等个股不但没有把老周期带起来,反而被带崩了,各种迹象表明,以医药为主流的老周期彻底挂了。这种情况下,倒逼资金去新周期题材试错。这种情况下,资金开始去尝试科技(主要是以芯片为主的个股),其它的特斯拉、光伏也有炒作,但个股的炒作属性并不是特别明晰。老周期个股全面补跌,尤其是医药、流感、口罩、疫苗等个股全线下跌,意味着老周期完蛋了。这个时候,资金开始试错新周期。主要方向有芯片、老题材(光伏、特斯拉)等。从周期发酵来看,芯片最好,其它的相对比较一般,主要是试错。

B、从逻辑上来看,台基股份共有以下几个炒作属性

①空间高标。

②芯片辨识度个股

上面A部分已经说了,空间高位股整体补跌,那么从空间高标这个属性来看,对于台基股份的影响是负反馈的。从芯片概念来说,台基股份属于小周期主流题材辨识度高标,芯片对其是正反馈的,正像拔河一样,有两个方向的受力,这个时候不确定性就比较大了。具体会怎么样呢?具体得看盘口的筹码博弈情况。即下面的部分。

C、筹码

从集合竞价到9:43涨停之前,买卖双方的筹码进行了交换,最终在涨停前买方大单差1743手,处于轻度散化状态。

11:20分,受超短氛围持续走弱影响,台基股份炸板了,炸出来了1.5亿,显示出卖方大资金相当不惜售。注意,这是一个非常糟糕的信号,正常情况下是不会炸成这样的,如果个股的人气好,肯定有资金抢筹,走成这个鸟样跟昨日的三五互联是一样的。从11:20炸板到13:09二次回封,盘口显示筹码进一步散化,由炸板时的1473手大单差扩大到-14989手,反映出承接比较糟糕,全为散户承接。卖方全为大资金而且不惜售,买方多为散户承接,那么最终走成烂板甚至炸板都是可以理解的。

D、历史对比

台基股份这种类型的票的数量非常之多

比如麦克奥迪(191128)

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这个是最终没有回封的,即使勉强回封,结果会是一样的。

这个是三五互联的走势,也是炸板之后筹码散了。

————————————◎3、奥特佳200214————————————

起个小题目吧——回手掏与回手未掏

下面是回手掏成功的,回手掏的案例多的是,我用的是老牛头东方通信。其它的可以参照※70中所说的回手掏的案例。

这里说的奥特佳的案例就是回手未掏,不是没掏成功,是没掏。看下图:

在进行正式的分析之前,我们先讲一下回手掏的一些技术动作。

第一个知识点:关键点位——白色分时线与黄色均线的交叉点

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看图中第1个红色箭头与第2个红色箭头,以及他们分别对应的成交量中的两个黄色箭头部分。这是一个非常重要的技术点位,这个位置很容易形成模式的共振现象(不懂的参照※65),也就是说很多卖方都很容易在这个位置集中卖票,所以说下面黄色镜头部分的量是比较大的。当然也可以去对照一下上面奥特加的分时图,是一模一样的。

第二个知识点:回手掏的整个技术动作构成

从回手掏的整个技术动作来看,一是先挂掉,上图中的第2个红色箭头部分来了个破位实际宣告个股挂了,但是后面由于其他原因(有可能是盘面氛围突然转暖,也有可能是个股突然之间有板块效应,原因很多,先不用管那么多),从技术动作上来看个股突然之间拉回,然后股价站到到均线之上,最终封死涨停,也就是说个股由死到生,杀了一个回马枪。这是回手掏的一个完整的动作。

第三个知识点:筹码到底要分析什么

在关键点位分析买卖大资金的行为。

第四个知识点:周期、逻辑、筹码是什么关系

这个其实是一个非常重要的话题,这里先不展开说,简单提几点。

所谓周期,第69篇文章已经说过分为指数周期、超短周期、题材周期以及个股周期,四者交互影响,前三者可以理解为与个股相互影响的外部环境。逻辑则是个股自身的条件,像其地位,炒作属性,与人气相关的一些属性,我们可以依赖它来建立起一个理论分析模型。而筹码是最终的实现过程,也是具体的博弈过程。

好,上面是一些铺垫,下面我们来解释一下奥特佳

A、周期

同台基股份

B、逻辑

空间高标。同台基股份一样,整体上也是负反馈。

特斯拉板块龙二,个股地位低于秀强股份,但好处是筹码开始换到高位。

从周期与逻辑的角度来看,做奥特佳不是一个特别好的选择,所以这里我们仅仅是来解释筹码博弈。

C、筹码博弈

竞价,通常情况下这支股票会有溢价,因为辨识度相对较高,但是行情处于退潮期,专杀高位股,像联环药业这支前期辨识度龙头已经五连阴,而且都没有一个特别像样的反弹,那么奥特佳没有溢价其实也是可以理解的。

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开盘后,股价开始拉升,盘口显示买方散单大幅承接卖方大单,而且股价的方向向上。这是一个辩证的信息,从不好的方面来说,卖方大资金不惜售,买方大资金承接力度不够,全是散户再承接。从好的方面来说,尽管有上面的缺点,但是股价仍然向上,这些散单消耗了大量大空头筹码。也就是说在集合竞价这个区域之内,由于这支股票开的比较低,导致卖方大资金急于抛售手中的筹码,多头的散单承接了这批筹码,而且承接力度其实还挺不错。

之后到了两个破位点,那么接着上面的分析,在这些散单成功消耗大量空头筹码的时候,大空头到底还剩下多少筹码?上面的这两个破位点就是关键的检测点。从这两个点来看,属于正常操作,也就是说有,但不是特别大,跟文章最初的例子南宁百货一样,这种情况往往就说明卖方大资金已经被消耗的差不多了。

最后这支股票实际上也会走成一个回手套的走势,在这个回头点,如果有资金,把火,这个时候也有可能涨停,如果涨停的话就是回手掏,现在就是回手未掏。

………………………………散户打死大资金…………………………

一般情况下,普通散户很难打得过大资金,行为散是很重要的原因,行为缺乏一致性,但个股情况除外,比如下面我们说一种:新股开板。

浙矿股份(200618)

受到三人行、贵州三力等次新股下跌影响,浙矿股份第一次开板释放获利筹码,这一次性释放得买盘承接不了,直接挂了。

盘口统计上是这样的,先看卖方,基本上全是中单与散单(因为是新股,所以里面的大资金比较少),这个数据是对的。

再看买方:大单、特大单、中单的比例都很大,也比较符合机构的特点。

跟双方的对比来看,买方似乎占有绝对的实力,但上面的分时图显示直接跌停,跌停封单为1.2亿。这似乎与我们对市场合力的理解不一样,这就是比较经典的例子,散户行为一致,通常我们说的散户行为往往会不一致,但是某些情况下会一致,就像这里的新股开板,行为一致的原因其实也比较简单,因为像新股开板这种,操作上面非常简单,每个人似乎都有统一的认识,只要不开板就捏着,只要一开板就抛出,这样导致新股的特点就是如果不开板就一直缩量走,一开板立马抛压极重,这种认识是非常一致的,而当散户绝大多数都抱有这种认识时,短期内的承接资金是承接不了的,这也造成了散户的做空合力比较强。

●浙江力诺

同样的例子还有浙江力诺(200618)。

整个解释过程也是一模一样的,就不多说了。

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作者: 55财经

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